Toronto, ON, August 21, 2026 – Rock Tech Lithium Inc. gibt den Abschluss der ersten Tranche einer non-brokered, vollständig gezeichneten Privatplatzierung bekannt. Platziert wurden 7.923.147 Anteile (die „Units“) zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Unit; der Gesamterlös beläuft sich auf 5.200.000 CAD (die „Platzierung“).
Im Rahmen der ersten Tranche hat Rock Tech heute 2.923.147 Units zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit ausgegeben, was einem Erlös von insgesamt 1.900.045 Dollar entspricht. Das Unternehmen hat unwiderrufliche Zeichnungsvereinbarungen für eine weitere Tranche mit einem Erlös von 3.250.000 Dollar abgeschlossen und geht davon aus, diese Tranche vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen bis spätestens 28. August 2026 abzuschließen.
Mehr als 60 % (3.250.000 CAD) des Platzierungsvolumens wurden von einem neuen strategischen Investor gezeichnet, der gleichzeitig eine wesentliche Beteiligung auf Projektebene an dem vollständig genehmigten Lithiumhydroxid-Konverter von Rock Tech in Guben (Brandenburg, Deutschland) eingeht. Die Entscheidung des Investors, sich über diese Platzierung auch an der Rock Tech Holding zu beteiligen, unterstreicht sein Vertrauen in die Gesamtstrategie des Unternehmens. Weitere Einzelheiten zur Guben-Transaktion gibt Rock Tech Lithium nach dem endgültigen Abschluss separat bekannt.
Den verbleibenden Platzierungserlös haben neue kanadische Investoren sowie bestehende Altaktionäre gezeichnet. Das Unternehmen begrüßt die wachsende Beteiligung kanadischer Aktionäre, die den Fortschritt der Georgia-Lake-Mine und des Red-Rock-Konverters in Ontario aktiv begleiten.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Weiterführung der endgültigen Machbarkeitsstudie für die Georgia-Lake-Mine und den Ausbau des Red-Rock-Konverters in Ontario sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Jede Unit setzt sich aus einer Stammaktie am Kapital von Rock Tech (die „Stammaktien“) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie zusammen (jeder ganze Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie wird als „Optionsschein“ bezeichnet). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab Ausgabedatum, eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,90 CAD zu erwerben, vorbehaltlich und gemäß den Bedingungen der den Optionsschein verbriefenden Urkunde, einschließlich etwaiger Anpassungen unter bestimmten Umständen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen berechtigten Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6% der Erlöse zahlen, die durch die von ihnen vermittelten Zeichner erzielt wurden. Außerdem kann es ihnen – vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange – Broker-Warrants im Umfang von 6 % der an diese Zeichner verkauften Einheiten ausgeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,65 CAD zu erwerben.
Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Im Namen des Unternehmens,
Mirco Wojnarowicz
CEO
